Обзор рынка зерна в России на начало апреля

Рынок зерна в стране в настоящее время пребывает в относительно стабильном состоянии. В последние месяцы правительство добилось серьезных успехов в плане снижения рыночной цены на зерно за счет товарных интервенций. Запасы зерна в сельскохозяйственных организациях сокращаются, и на первые числа апреля серьезно отстают от уровня на аналогичный период прошлого года. Вместе с тем, согласно большинству прогнозов для внутреннего потребления и покрытия экспортных зерна вполне достаточно, а с учетом продолжения товарных интервенций дефицита точно не должно наблюдаться, равно как и резких и непредсказуемых рыночных движений.

Зерна значительно меньше, чем в прошлом году

Согласно официальной статистике Министерства сельского хозяйства Российской Федерации к 1 апреля 2013 года в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях находилось 17 млн. 978 тыс. тонн зерна, что на 30,2% ниже, чем годом ранее на аналогичную дату. Относительно предыдущего месяца запасы сократились на 12%. Объемы зерна распределены фактически поровну: порядка 49% (или 8,9 млн. тонн) находится в сельхозорганизациях, и 51% (или 9,1 млн. тонн) - в заготовительных и перерабатывающих организациях. Отрицательная динамика отмечена во всех организациях – в сельскохозяйственных показатель на 1 апреля текущего года на 28,4% или на 3,5 млн. тонн ниже аналогичного прошлогоднего уровня, в заготовительных и перерабатывающих - на 32% или на 4,3 млн. тонн. В целом отрицательная динамика в данном случае вполне уместна – зерно потребляется и от этого его больше становиться в принципе не должно.

Согласно представленной статистике в заготовительных и перерабатывающих организациях насчитывается 6 млн. 107 тыс. тонн пшеницы, что на 8,4% ниже уровня прошлого года. Доля данной товарной группы в общем объеме зерна в заготовительных и перерабатывающих предприятиях составляет 67%. Лишь 4 млн. 884 тыс. тонн пшеницы пригодны для продовольственных целей. Кстати, по продовольственной пшенице ситуация наблюдается наиболее жесткая – поскольку выше обозначенная цифра колеблется в районе многолетнего минимума.

Опять же это объясняется жарой прошлого лета, которая не только уничтожает посевы, но и ухудшает качество зерна. Следом по объему запасов в заготовительных и перерабатывающих организациях идет ячмень - 12% или 1 млн. 084 тыс. тонн. Относительно показателя на 1 апреля 2012 года текущий на 15% ниже. Также отрицательная динамика на уровне 15% за год зафиксирована в отношении кукурузы, доля которой составляет 11% или 957 тыс. тонн. Порядка 6% (или 527 тыс. тонн) приходится на рожь, запасы которой в перерабатывающих и заготовительных организациях на 9% ниже, чем годом ранее. На прочие зерновые культуры приходится 4,5%.

Цены наконец-то пошли на спад

Цены на зерно в России, которые в прошлом году выросли вдвое, за 4 неполных месяца 2013 года снизились более чем на 11%, что отчасти было достигнуто за счет фактора сезонности, отчасти за счет товарных интервенций. В марте средняя производственная цена на зерновые культуры за месяц сократилась в 4-х округах: в Дальневосточном ФО на 23%, в Уральском ФО на 15%. Северо-Кавказском ФО на 6%, в Северо-Западном ФО на 2%. Наиболее заметно, относительно февраля текущего года, подорожали зерновые культуры в Сибирском ФО - на 11%. По остальным положительная динамика составила 1-5%. За минувший год наиболее заметно подорожали зерновые в Сибирском ФО - в 2,2 раза. “Так, в европейской части России средние цены на пшеницу 3 класса за неделю (с 15 по 21 апреля) сократились на 2,8%, а с начала календарного года – на 11,5%, до 9,685 тыс. руб./т (на базисе франко-элеватор)”, - отмечается в сообщении Минсельхоза РФ. Пшеница 4 класса за неделю подешевела на 2,9%, с начала года – на 11,7%, до 9,463 тыс. руб./т. Цена на фуражную пшеницу снизилась на 2,3% и 11,2% соответственно - до 9,234 тыс. руб./т. В азиатской части России динамика падения цен на минувшей неделе была более существенной – 3,1-4,7%.

По данным Минсельхоза РФ, к снижению цен приводит проведение товарных интервенций и низкий спрос со стороны мукомольных и комбикормовых предприятий. И в этом Минсельхоз полностью прав, поскольку в соответствии с данными, опубликованными недавно Росстатом, спрос на зерно для производства комбикормов в России в марте упал до 6-месячного минимума. Объясняется это множеством факторов, в том числе и тем, что на фоне роста цен на зерно фермеры решили забить часть поголовья, что особенно прослеживалось в статистических данных начала этого года. Вместе с тем, особенной катастрофы в этом нет, поскольку при текущем падении цен на зерно, произойдет и удешевление комбикормов. В результате потерянное поголовье сможет восстановиться практически само собой.

Данные по посеву и экспорту нейтральны

Согласно данным, представленным недавно Минсельхозом РФ, на 11 апреля в России посеяно яровых культур – 1433,4 тыс. га (2,8% от плана), что на 731,7 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г. В настоящее время сев продолжается в СКФО (27,4% от плана), ЮФО (15,6%), ЦФО (0,6%). Также начался сев в ПФО (Саратовская область посеяла 2,5 тыс. га или 0,1% из планируемых 2477,5 тыс. га) и в ДФО (Приморский край – 0,1 тыс. га или 0,1% из 356,1 тыс. га). Таким образом, в целом сев яровых культур проходит согласно графику и мало чем отличается по своим темпам от прошлого года.

На сегодняшний день синоптики говорят о том, что прогнозы по погоде строить еще преждевременно, однако судя по предварительным признакам погодные условия этого лета, будут намного более мягкими, нежели в прошлом году. Таким образом, Россия может собрать урожай, равный уровню 2011 года. По данным ФТС России, экспорт зерна в 2012/13 сельскохозяйственном году, на 10 апреля составил 14 266,7 тыс. тонн. C 1 по 10 апреля экспортировано 89,1 тыс. т зерна, в том числе кукурузы – 32,0 тыс. т (35,9%), пшеницы – 30,6 тыс. т (34,4%), ячменя – 25,1 тыс. т (28,2%) и прочих зерновых культур – 1,3 тыс. т (1,5%).

По итогам марта наблюдается незначительное снижение цепных темпов роста экспорта пшеницы (435,2 тыс. т в январе, 328,6 тыс. т в феврале и 307,1 тыс. т в марте), что связано с проводимыми товарными интервенциями внутри страны и, как следствие, снижением объема запасов зерна. Таким образом, экспорт также не преподносит особых сюрпризов – показатели остаются стабильными.

Мировой рынок не может избавиться от проблем

Мировой рынок зерна в отличие от российского, находится в состоянии неопределенности, по причине проблем с запасами, а также прихотей погоды. Из-за холодов развитие озимых в Европе замедлено, что может негативно сказаться на будущем урожае, что характерно и для посевов пшеницы в США, в результате в последние недели падение цен замедлилось. В свою очередь, на американскую пшеницу оказало давление существенное повышение оценки мировых конечных запасов на 4,027 млн тонн до 182,256 млн тонн, а также снижение прогноза миров ого потребления на 1,17 млн тонн до 672,553 млн тонн за счет фуражного потребления: в Китае (-3,0 млн тонн), ЕС-27 (-1,0 млн тонн), России (-0,5 млн тонн), США (-0,4 млн тонн) и Украине (-0,2 млн тонн).

Интересно, что на 2013 год практически все крупнейшие комбикормовые индустрии мира вероятнее всего снизят объемы потребления зерна. Если в Китае и России отчасти это происходит за счет внедрения новых технологий и формул, позволяющих сократить долю зерна в комбикормах, то в прочих странах эта тенденция очевидно, связана с проблемами животноводства.

По данным апрельского отчета Министерства сельского хозяйства США, прогноз мирового производства пшеницы в 2012/13 МГ снижен на 0,05 млн тонн до 655,43 млн тонн за счет стран ЕС, урожай которых понижен на 0,24 млн тонн относительно мартовских прогнозов до 132,01 млн тонн. По уточненным данным, ресурсная часть сезонного баланса пшеницы РФ в текущем сезоне составляет 49,62 млн тонн, что на 29,64% ниже, чем в сезоне 2011/12, в т.ч. начальные запасы зерна в России – 10,899 млн тонн (-2,84 млн тонн к сезону 2011/12), производство – 37,72 млн тонн (-18,52 млн тонн), импорт – 1,0 млн тонн (+0,45 млн тонн). Прогноз объема потребления пшеницы в сезоне 2012/13 снижен до 33,5 млн тонн (-4,5 млн тонн к прошлому сезону), в том числе для фуражных целей до 11,5 млн тонн (-4,0 млн тонн). Опять же потребление зерна для фуражных целей переживает наиболее существенное падание.

Перспективы

Безусловно, то, каким будет урожай в этом году, во многом зависит от погодных условий. В настоящее время система управления рисками в сельском хозяйстве работает слабо – государству необходимо вводить механизмы поддержки и страхования аграриев, чтобы бизнес меньше зависел от форс-мажорных обстоятельств и не терял деньги по причине проблем с погодными условиями. Пока что этого нет, и перспектива увеличения объема сбора зерна до 150 млн тонн к 2030 году, которая недавно была озвучена представителями правительства выглядит весьма смелой.

В текущем сезоне при благоприятных внешних факторах, ничто не машет аграриям вернуть былой уровень в 90 млн тонн зерна. В условиях снижения спроса на зерно, в особенности на фураж, такой урожай принесет дополнительной облегчение рынку, и снизит цены на зерна. Вероятнее всего на фоне этих процессов государство сможет приостановить распродажу зерна из интервенционного фонда, поскольку рынок нащупает рычаги к самостоятельному регулированию.

Вместе с тем, независимо от того, каким будут погодные условия этого сезона, государству необходимо работать в сфере повышения научных знаний аграриев относительно борьбы с погодными аномалиями, равно как и роста урожайности за счет применения новинок. Россия имеет огромный потенциал наращивания объемов производства зерна за счет интенсивного пути развития, иными словами – увеличения урожайности в расчете с одного гектара, однако этот потенциал надо реализовывать.

Материал подготовлен экспертами торговой системы АГРОРУ.ком