Проблемы российских банков на 10 триллионов рублей
05.07.2019, 11:47
Международное рейтинговое агентство S&P опубликовало обзор, в котором утверждается, что около 16% кредитов, выданных российскими банками, являются проблемными: они либо уже реструктурированы, либо обслуживаются с просрочкой, превышающей 90 дней.
В денежном выражении речь идет о сумме в 10,2 триллиона рублей (весь кредитный портфель банков ЦБ оценивает в 64 триллиона) - это практически каждый шестой рубль, выданный кредитными организациями в виде займов корпоративным клиентам и физическим лицам.
Доля проблемных кредитов в банковском секторе России «носит постоянный характер и прежде всего отражает недостатки банковского надзора», констатирует S&P: эти недостатки приводили к возникновению новых «плохих долгов», усугубляя последствия экономических кризисов 2009 и 2015 гг.
Обвал цен на нефть, породивший рецессию и кризис неплатежей, стоил банковской системе 5% активов - на столько (5 п.п.) подскочила доля «плохих» кредитов на балансах в 2014-16 гг.
С кризисного пика - 18% - к 2019 году ее удалось снизить лишь на 2 п.п. А слабость экономики будет препятствовать расчистке балансов от накопленных проблем, предупреждает S&P. Российская экономика, наряду с Белоруссией, Украиной и Казахстаном «остается чувствительной» к положению основных торговых партнеров - Китая и Евросоюза, где темы роста замедляются из-за торговых войн, констатирует агентство.
Если же произойдет эскалация геополитической напряженности или существенное падение цен на нефть, эффективность мер по расчистке балансов снизится, а доля проблемных кредитов снова начнет расти.
На данный момент меньше 60% «плохих» активов у российских банков покрыты резервами.
Ситуацию усугубляет то, что оценки залогов могут быть завышены, а процедура банкротства и взыскания объектов залога неэффективны.
Так, в РФ при дефолте возмещается в среднем 42% долга.
В Западной Европе кредиторы, как правило возвращают значительно больше (76%), поскольку приоритет отдается реорганизации, реструктуризации бизнеса и продажа компаний как действующих предприятий.
В России же при банкротстве бизнес убивается: компания проходит процедуру ликвидации с последующей распродажей активов.
Проблема «плохих долгов» на балансе банков характерна для большинства стран бывшего СССР кроме Прибалтики.
Лишь в Грузии и Армении доля проблемных кредитов остается относительно невысокой - 5,7% и 6,2% соответственно.
В Белоруссии этот показатель достигает 13%, в Азербайджане - 18%, в Казахстане - 22,5%, а в Украине - 47%.
