Обзор рынка молока в России

В конце лета отраслевые эксперты и представители Национальных союзов, в частности Союзмолоко, указывали на то, что под давлением сезонных факторов, а также роста цен на комбикорма Россию ждет взлет цен на молоко. Прогнозировался рост на 10-15%. Несмотря на то, что производство в России молока увеличивается, его цена этой осенью также демонстрирует тенденцию к росту. Однако рост этот не выходит за рамки нормальных показателей.

Подорожали корма – в зависимости от регионов на 20% - 50%, что не могло не отразиться на закупочных и соответственно потребительских ценах на молоко. Плюс ко всему усиливается конкуренция, и производители, которые и раньше жаловались на низкую рентабельность, теперь находятся в непростом положении. Цены на молоко сейчас являются наиболее обсуждаемой темой, причем как для рядовых потребителей, так и для производителей.

Статистика цен на молоко в России

Согласно еженедельным отчетам Союзмолоко, сегодняшняя цена лишь на 2.6% превышает уровень на аналогичную дату 2011 года. Очевидно, что цена растет из года в год, однако если сделать скидку на ежегодную инфляцию, то в целом потребительская цена остается стабильной. За период с 15 октября по 1 ноября средняя цена закупки молока увеличилась на 1,1%; по данным ведомственного мониторинга на 1 ноября 2012 г. она составила 15,27 руб./кг (с НДС) (- 3,7% с начала года), что на 1,6% выше аналогичной даты 2011 года.

По оперативным данным региональных органов управления АПК средняя цена закупки сырого молока 1 сорта базисной жирности по Российской Федерации по состоянию на 19 ноября 2012 г. составила 13,56 руб./кг (без НДС) (за неделю увеличилась на 0,8%). Таким образом, никаких достаточно острых изменений не произошло – средние значения цены на молоко сохраняются на среднестатистическом уровне, и даже более того, учитывая, что в скором времени сезонный рост на молоко должен закончиться, можно предположить, что по итогам года, оно окажется даже ниже уровня января 2011 года. Все дело в том, что показатели сезонного роста молока колеблются в районе 5% - а в этот раз, они судя по всему будут ниже.

Кстати, на европейском рынке, на который российский АПК традиционно привык ориентироваться, наблюдается примерно аналогичный расклад. Так, в Европе с мая текущего года наблюдается постепенное увеличение закупочных цен на молоко. Однако уровень цен 2012 года ниже уровня цен в 2011 году. Средняя цена закупки сырого молока в ЕС в сентябре 2012 года составила 0,33 евро/кг (эквивалент 13,47 руб./кг), что ниже уровня сентября 2011 года на 7,7%.



Причины данного фактора можно объяснить тем, что молочное поголовье не столько нуждается в комбикормах, сколько мясное поголовье, а также поголовье в птицеводстве и свиноводстве. Кормясь на пастбищах, коровы существенно снижают зависимость своих хозяев от колебаний цен на зерно и комбикорма на мировом рынке. В результате, на фоне серьезный опасений дефицит кормовых ресурсов из-за засухи этого года, производители молочной продукции в целом чувствуют себя вполне комфортно.

Традиционно цены на молоко рассматриваются в двух аспектах. В частности, речь идет о ценах производителей и потребительских ценах. Цены производителей молочной продукции в октябре 2012 года увеличились на 1,1% в сравнении с предыдущим месяцем 2012 года, а в сравнении с уровнем декабря 2011 года – на 0,1%. Потребительские цены на молоко и молочную продукцию в октябре 2012 года повысились на 2,5% к уровню декабря 2011 года. За период с 14 по 19 ноября 2012 г. потребительские цены на молоко пастеризованное, масло сливочное и сыры увеличились на 0,3%, 0,2%, 0,1% соответственно (и составили 33,37 руб./л, 258,03 руб./кг и 270,39 руб./кг).

В настоящее время в связи с окончанием пастбищного периода и переводом коров на стойловое содержание производство молока снижается. По результатам еженедельного наблюдения за надоями и реализацией молока за период с 5 по 12 ноября 2012 г. среднесуточные надои молока снизились на 3,7%, реализация за сутки – на 0,4%. Это предопределяет рост закупочных цен на молоко сырое.

Цены на молоко в различных регионах России

Отдельные регионы России могут переживать более серьезные колебания цена на молоко и молочную продукцию, что в целом объясняется отдаленностью или, напротив, приближенностью к основным регионам производителям, или прочими аспектами географического положения. По информации Союзмолоко в первом полугодии 2012 года ситуация на рынке различных регионов выглядела примерно следующим образом Динамика средних закупочных цен на сырое молоко по федеральным округам РФ в 2012г. (руб./т):

Наиболее ощутимый ценовой взлет произошел в Приморском крае. Так, согласно официальной информации цены на молоко во Владивостоке в ноябре выросли почти на 20%. По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю, в октябре текущего года литр пастеризованного молока жирностью от 2,5% до 3,2% во Владивостоке в среднем стоил 62,87 рублей. На конец ноября цены на молочную продукцию достигли 75 рублей за литр молока жирностью 2,5%, стоимость литра кефира достигла отметки в 71 рубль, сообщает РИА PrimaMedia.

По словам директора по мясомолочному  направлению ОАО «Синергия-Восток» Игоря Шматкова, осенью, как правило, происходит рост цен на молочную продукцию. Это связано с тем, что летом более благоприятная ценовая конъюнктура на сырье, то есть на сырое молоко, соответственно, и на молочную продукцию цены ниже.

 Вместе с тем, среди регионов, в которых ситуация по молоку остается стабильной можно выделить Новгородскую и Челябинскую область. В частности, За осенние месяцы цены на молочную продукцию в Челябинской области выросли от 1,5% до 6%, в среднем – на 3,5%. В Новгороде за осенние месяцы цены на молоко поднялись всего на 0,2%

 Поголовье молочного стада и импорт

 На первое октября 2012 года поголовье коров в России, согласно данным Росстата, составило 9,05 миллиона голов, практически не изменившись за год. Вместе с тем, наблюдается динамичный рост поголовья коров в крестьянско-фермерских хозяйствах. Об этом заявили эксперты Центра изучения молочного рынка RussianDairy.com. За последний год поголовье коров в КФХ по всей России выросло на 17 процентов до 952 тысяч голов. Наиболее динамично молочное стадо растет в Северо-Кавказском Федеральном (46 процентов), Южном (20,6 процента), Сибирском (20,6 процента) федеральных округах. Самый медленный рост поголовья в КФХ наблюдается в Уральском Федеральном округе (8,3 процента). В целом доля КФХ в общем поголовье коров в России составляет 11 процентов.

 Наиболее «фермерскими» регионами России являются Республика Калмыкия — 180,9 тысячи коров, Республика Дагестан — 90,9 тысячи коров. В Москве, Московской области и Чукотском автономном округе, согласно официальной статистике, фермеры не держат коров. При этом в личных подсобных хозяйствах Москвы и области в общей сложности 8000 коров. В сельскохозяйственных предприятиях России насчитывается 3,7 миллиона коров, за год их количество выросло на 1,5 процента.

 Объемы импорта молочной продукции в Россию в 2012 году увеличились в сравнении с 2011 годом. Так, за январь-сентябрь 2012 года импорт основных видов молочной продукции (с учетом торговли с Республикой Беларусь) увеличился на 6,4% (с 6 063,3 тыс. тонн до 6 450,1 тыс. тонн в пересчете на молоко). По оперативным данным ФТС России (без учета торговли с Республикой Беларусь), по состоянию на 21 ноября 2012 г. импорт сухого молока уменьшился к аналогичному периоду прошлого года на 12,7% (до 24,7 тыс. тонн), масла сливочного – на 10,1% (до 51,0 тыс. тонн), импорт сыра увеличился на 10,3% (до 277,5 тыс. тонн).

 В последнее время активно обсуждается вопрос о том, что в скором времени на рынок России может хлынуть огромное количество молочной продукции из Новой Зеландии. Причина таких опасений заключается в том, что Таможенный союз заключил с этой страной соглашение о свободной торговле, которая якобы открывает дорогу мясомолочной продукции Новой Зеландии на российский рынок. Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко") направил новозеландской компании Fonterra письмо, в котором молочники высказались против соглашения о зоне свободной торговли между странами Таможенного союза и Новой Зеландией, опасаясь резкого роста импорта заморских молочных продуктов.

По оценке "Союзмолока", страна может в короткий срок наладить поставки молочной продукции в эквиваленте 1 млн т сырого молока в год, считает председатель отраслевой ассоциации Андрей Даниленко. Для сравнения: Белоруссия поставляет в Россию молочной продукции в эквиваленте 4 млн т сырого молока. Насколько это реально, особенно с учетом расстояния и расходов на транспортировку, а также ряда прочих факторов – на сегодняшний день довольно сложно предсказывать.

Эксперты торговой системы АГРОРУ.ком