Обзор рынка сельскохозяйственных тракторов в России

Согласно отчету ряда аналитических и маркетинговых агентств рынок тракторов в России в настоящее время оправляется от кризиса 2008/09 годов. Объемы рынка согласно примерным подсчетам экспертов в 2010 году составили 28,5 тыс. штук тракторов, однако уже в 2011 году рынок увеличился на 62,3% и составил 46,3 тыс. тракторов. При этом объему внутреннего производства растут намного более скромными темпами в абсолютных величинах. Так, в 2010 году объем производства тракторов в России вырос на 5,5% по сравнению с уровнем 2009 года.

Всего в 2010 г. в России было произведено 7,6 тыс. тракторов, а в 2009 - 7,2 тыс. штук. В 2011 году объем производства тракторов в России вырос на 92% по сравнению с 2010 годом. Всего в 2011 г. в России было произведено 14,7 тыс. тракторов. Таким образом, становится видно, что при росте объема рынка в 18 тыс. единиц тракторной техники, внутреннее производство смогло обеспечить рост объемов производства на 7 тыс. единиц в 2011 году. Как раз этот факт мы имели в виду, когда говорили, что в абсолютных величинах рост объема производства является более скромным, нежели рост объема рынка.

Однако здесь прослеживается и определенный положительный тренд. Так в 2010 году рынок тракторов в России формировался на 33% за счет отечественного производителя, и на 66% за счет поставок техники из зарубежа. В 2011 году баланс несколько изменился – и российские компании сумели отвоевать себе дополнительные 5% рынка – теперь баланс составляет 38% на 62%.

По мнению экспертов, парк сельскохозяйственной техники в России сегодня является сильно устаревшим, поскольку порядка 60-70% техники изношено физически. В перспективе это создает неплохие возможности развития спроса и постепенно обновления технологической базы. На основе этого эксперты предполагают постепенный рост спроса на различные типы сельскохозяйственного оборудования. Вместе с тем, индустрия производства тракторов в России еще не скоро восстановится от спада 2007/2008 годов.

Согласно ряду аналитических отчетов только к 2015-2016 гг. прогнозируется выход российского рынка сельскохозяйственной техники на докризисные объёмы. По расчетам аналитиков, в 2013 г. объем рынка тракторов составит 59,2 тыс. штук – рост на 18% в сравнении с показателем 2011 года. При этом структура рынка тракторной техники в России не изменится. Тракторы сельскохозяйственного назначения составляют и будут составлять в ближайшие годы около 75% от общего объема российского рынка.

Россия импортирует и экспортирует тракторную технику. Безусловно, объем импорта в несколько десятков раз превышает объем экспорта. Для сравнения, в 2011 году импорт приблизительно составил 11 тыс. штук (трактора, произведенные иностранными компаниями), в то время как экспорт в течение нескольких последних лет колеблется в количестве ниже 500 штук. Объем импорта тракторов в 2011 году увеличился по сравнению с 2010 годом на 48,9% в количественном выражении и на 49,1% в стоимостном. Экспорт тракторов из России составил 0,6 тыс. тракторов общей стоимостью $21,1 млн. 2010 г. За 2011 г. экспорт данного рода товаров составил 0,25 тыс. шт. в натуральном и $8,6 млн. в стоимостном выражении. За январь 2012 года - март 2012 года из России было экспортировано сельскохозяйственных тракторов на общую сумму 2 054 279 долларов. На протяжении данного периода поставки тракторов осуществлялись в 8 стран мира. При этом на долю покупателей из Кубы приходится 77% от общего объема экспорта.

Другими странами - ведущими торговыми партнерами стали: Узбекистан, Украина и Литва. Всего сельскохозяйственных тракторов приобрели 11 зарубежных фирм, среди которых лидером стала Кубинская компания TRANSIMPORT. Всего было продано 40 единиц тракторной техники. Это на 25% меньше, чем отправлено за границу годом ранее. Из них 36 ед. были произведены в России, 4 трактора производства Белоруссии, 21 трактор модели ХТЗ-150К-09 производства ОАО «Брянский Арсенал» стал самым популярным экспортным трактором – все 21 единиц были проданы также на Кубу.

Основным российским регионом - поставщиком является Московская область. Прямые экспортные поставки осуществляются из 8 регионов России. Среди них, в качестве основных, можно отметить Смоленскую и Волгоградскую области. Структура импорта тракторов В качестве основных импортеров в 2010/11 годах, поставлявших в Россию тракторную технику для аграриев, выступали страны Северной Америки, Западной Европы и Тихоокеанского региона, в том числе фирмы США, Канады, Германии, Великобритании, Финляндии и др. В числе основных производителей, осуществлявших поставки тракторов в Россию в указанный период, были такие ведущие фирмы, как Case, Challenger, New Holland, John Deere, AGCO, Claas, Bu..hler, Valtra, Same, Deutz-Fahr, JCВ и др.

Наибольшее число тракторов поставляли в Россию ведущие фирмы США и Германии, их общие объемы поставок составляли соответственно 659 и 29 моделей. Что касается подержанных импортных тракторов, то они пользуются большим спросом у небольших крестьянских хозяйств, привлекая аграриев выгодным соотношением цена–качество. По сравнению с отечественными тракторами, которые дешевле, проще ремонтировать и к которым проще найти запчасти, надежность и экономичность иностранных тракторов, особенно двигателей, в несколько раз выше, их погектарный расход топлива почти на 30% ниже, чем у российских машин. Таким образом, конкуренция между импортными и российскими тракторами протекает за счет предоставления конечному потребителю различных преимуществ.

Cтруктура импорта тракторов производителей Дальнего зарубежья в Россию

Фирма-импортер

В 2012 году ситуация по структуре импорта в целом не изменилась. Однако в приведенной выше статистике отражены главным образом западные компании. В то же время среди стран – производителей ввозимых в Россию тракторов, последние несколько лет лидирует Китай. В 1 квартале 2012 года 57% тракторов, поступивших в нашу страну, произведены именно там. На втором месте – тракторы японского производства: доля их в импорте – 15%. Замыкает тройку лидеров с 10% рынок Украины. И лишь далее следуют Германия, США, Франция. Тракторы колесные составляют 98% всех импортных тракторов, гусеничные тракторы – всего около 2% от общего объема импорта. Наиболее популярны у российских потребителей тракторы двух китайских марок – Xingtai и Shifeng. Украинский ХТЗ расположился на третьем месте. Еще один представитель КНР – Weituo – закрепился на четвертой строчке рейтинга. Пятерку лучших замыкает американскийбренд Challenger.

 Большая часть импорта тракторов для сельского хозяйства в 1 квартале текущего года представлена техникой с мощностью двигателя до 25 л.с. Основу импорта тракторов данной категории составляют три китайских бренда – Xingtai, Shifeng, Weituo. На втором месте по востребованности у российских потребителей – импортные тракторы с двигателями мощностью от 100 л.с. Лидером среди брендов в данной категории стал украинский ХТЗ. Далее следуют американские представители – Challenger (22%) и John Deere (12%). Среди тракторов с двигателями мощностью от 25 до 50 л.с. опять лидируют китайские бренды – Weituo (20%), Shiefeng (18%), Foton (14%). Интересно было бы проанализировать структуру импорта тракторов по интересам – какие производители какую технику приобретают. Официальной статистики нет, однако по приблизительным экспертным подсчетам 84% маломощных тракторов (до 50 л.с.) приобретают малые хозяйства, в то время как более 100 л.с. в 78% случаев приходится на крупных производителей.В целом такая статистика является более чем логичной.

 Внутреннее производство

 Мы уже частично коснулись в начале этой статьи той темы, что производство тракторов в России достаточно серьезно пострадало в результате мирового финансового кризиса 2008 года. Это достаточно четко видно на показателях производства. Так, производство тракторов для сельского хозяйства, по данным «АСМ-Холдинг», в 2008 г. составило 12 300 единиц, а уже в 2009-м объемы выпуска, упав более чем вдвое, снизились до 6091 единиц техники. В 2010 г. российские производители немного увеличили выпуск – с конвейеров сошли до 7566 единиц тракторов. Год 2011-й стал рекордным за последние пять лет – российские предприятия произвели 14 646 ед. техники. По итогам первых трех месяцев текущего года объем выпуска тракторов для аграриев вырос на 17% по отношению к 1 кварталу. 2011 года и составили 4133 единиц. В целом аналитики прогнозируют, что при наличии наиболее благоприятного расклада рынок производство тракторной техники в России в этом году может достигнуть отметки в 18500 единиц. При этом спрос будет расти еще быстрее, в связи с чем мы также станем свидетелями роста импортных поставок.

 Среди российских производителей лидирующую позицию по итогам 1 квартала 2012 года занимает Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ, выпустивший 994 трактора. Однако по отношению к январю–марту 2011 г. предприятие сократило выпуск. Годом раньше за тот же период компания собрала 1434 трактора. На втором месте – ОАО «ПО «ЕлАЗ», увеличившее объем выпуска на 59%, с 366 до 583 единиц. Оба предприятия занимаются сборкой тракторов Минского тракторного завода. Замыкает тройку лидеров ОАО «Смолспецтех», с конвейера которого в 1 квартала 2012 года сошло 517 тракторов.