РБК достался "Онэксиму"

Группа «Онэксим» Михаила Прохорова договорилась о покупке допэмиссии акций ОАО «РБК Информационные системы», в результате чего доля «Онэксим» в РБК составит 51%.- говорится в официальном сообщении группы от 21 июля. Стоимость сделки составит $80 млн. долларов. «Онэксим» получит 51% уставного капитала компании, а представители группы составят большинство в совете директоров.

Как говорится в сообщении «Онэксима», полученные денежные средства будут направлены, прежде всего, на реструктуризацию имеющегося долга, решение текущих операционных проблем и задач, а также агрессивное развитие компании в будущем. Планируется, что в течение недели РБК и «Онэксим» направят кредиторам и акционерам компании совместное предложение по реструктуризации долга, сумма которого оценивается в $220 млн. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на советника гендиректора «Онэксим» Юрия Ровенского, предварительный вариант предложения подразумевает единовременную выплату кредиторам около 20%, списание части задолженности и реструктуризацию оставшейся доли.

Сделка с «Онэксим» вступит в силу в случае согласия определенного количества кредиторов с предложенной схемой реструктуризации и получения одобрений регулирующих органов. Речь идет о регистрации допэмиссии в Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР) и получении одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Напомним, ранее (в марте 2009 г.) подконтрольный «Онэксиму» банк «Ренессанс капитал» предлагал купить 65% акций РБК за $35 млн. Кредиторам предлагалось списать от 45 до 65% долга в обмен на 10% пакет акций компании. .

На приобретение РБК претендовал также «Интеррос» Владимира Потанина, предложивший за контрольный пакет акций компании $90 млн.

В конце июня генеральный директор РБК Юрий Ровенский перешел в группу «Онэксим», заявив, что предложенная ей схема реструктуризации наиболее эффективна.

В июне совет директоров РБК одобрил совершение пяти сделок по продаже 100% акций ЗАО РБК-ТВ, 80% акций ЗАО "РБК Холдинг", 80% акций ЗАО "Росбизнесконсалтинг", 51% ООО "РБК Медиа", а также 80% ООО "РБК-Реклама". Покупателями выступили ООО "ИД "Наши деньги"" и ООО "ТВР Продакшн", которые, по мнению УК Росбанка, аффилированы с менеджментом РБК. В УК Росбанка расценили эти сделки как вывод активов и подали иски в Арбитражный суд Москвы, оспаривающие решение совета директоров. 16 июля суд применил обеспечительные меры к вышеназванным активам, что сорвало планы РБК по самостоятельной реструктуризации долга: в результате медиахолдинг не может продать их или отдать в залог.

Один из основателей РБК Герман Каплун в комментарии «Ъ» отметил, что не исключает возможности того, что компания вернет в прямое владение головной компании юридические лица, выведенные в ходе данной реструктуризации.

Справка

В холдинг РБК входят газета "РБК Daily", телеканал РБК, информационное агентство "Росбизнесконсалтинг", интернет-компания "Медиамир" и др. Долг РБК составляет примерно $180 млн без учета неурегулированной задолженности перед Альфа-банком по форвардным контрактам (примерно $42 млн). Капитализация РБК на РТС вчера составила $147 млн.

Источник: http://advisers.ru