Месяц на размышление

UC Rusal и группа «Онэксим» Михаила Прохорова договорились о сделке по покупке алюминиевым холдингом 25% акций «Норникеля» ещё осенью. Последний срок закрытия этой сделки — 31 марта, говорили ранее представители обеих компаний. Но, как рассказали источники в UC Rusal и «Онэксиме», стороны договорились закрыть сделку до 30 апреля. В пятницу четыре предприятия UC Rusal сообщили о подтверждении гарантий по кредиту UC Rusal на $4,5 млрд. для выкупа доли в «Норникеле». Кредит организуют ABN Amro, BNP Paribas, Credit Suisse, Merrill Lynch, Calyon, ING Bank, Natixis, Barclays, Unicredit, Morgan Stanley и Goldman Sachs. Источники, близкие к UC Rusal, говорят, что соглашение переподписано с техническими изменениями, компания получила доступ к деньгам.

За долю в «Норникеле» Прохоров должен получить 11% акций UC Rusal и около $5–6 млрд. Предприниматель также может продать долю в UC Rusal самой компании в 2009 г. Банки сочли это потенциальной дополнительной нагрузкой на UC Rusal, что затормозило синдикацию. Компания подписала-таки 7 марта кредитное соглашение о привлечении двухлетнего кредита. Но выборку денег UC Rusal так и не начала.

Бизнесмен, знакомый с Прохоровым, утверждает, что условием предоставления кредита банки поставили отказ бизнесмена от опциона. Об этом же слышал топ-менеджер металлургической компании, работающей с теми же банками. Но источник, близкий к UC Rusal, уверяет, что опцион сохранился. Возможно, UC Rusal уговорила банки отказаться от этого условия или обязательства по опциону переданы акционерам UC Rusal, считает топ-менеджер международного инвестбанка. Представитель «Базэла» это не комментирует, у представителя «Реновы» комментарии получить не удалось.

Но аналитик «Траста» Александр Якубов полагает, что сделка может и вовсе не состояться. Ведь Прохоров ведет переговоры с Владимиром Потаниным о разделе активов их общей компании «КМ инвест», отмечает эксперт. Потанин претендует на долю Прохорова в 8%-ном пакете «Норникеля», принадлежащем «КМ инвест», сказали «Ведомостям» источники, близкие и к обоим предпринимателям. Переговоры о слиянии с «Норникелем» ведет и «Газметалл», который предлагает более выгодную оценку «Норникеля». Для сделки с «Газметаллом» «Норникель» оценен более чем в $60 млрд., с UC Rusal — в $50 млрд.

Представители UC Rusal, банков — организаторов кредита, «Онэксима» и «Интерроса» от комментариев отказались.